1 Registrar un pedido
1 ¿Cómo se registra un pedido en la Web Administrativa?
Section titled “1 ¿Cómo se registra un pedido en la Web Administrativa?”Resumen de la Sección
Section titled “Resumen de la Sección”En este apartado veremos cómo se registra un pedido, qué elementos mínimos debe de tener y qué opciones adicionales existen para configurarlo.
Acceso
Section titled “Acceso”Para acceder a este apartado, vaya a la web; ahí, en la sección Operación verá el acceso Registrar pedido.
El sistema le desplegará la siguiente pantalla:
1.1 Seleccionar los Productos
Section titled “1.1 Seleccionar los Productos”Dé clic en el campo Producto, ahí, conforme vaya escribiendo le saldrán las opciones disponibles registradas; elija la que le convenga (usted puede introducir claves o nombres). Si usted quiere cambiar la unidad de medida, hágalo en el selector debajo del título UM.
Ahora tiene usted dos opciones: puede elegir la cantidad de producto y en ese caso el costo se calcula automáticamente; por el contrario, si elige la compra por costo, entonces la cantidad se calcula automáticamente.
Observe el campo Notas del producto, aquí puede usted especificar para cada producto los requisitos adicionales que tenga:
Repita la operación hasta que tenga todos los productos necesarios. Una vez que usted termine, podrá usar el campo Notas del pedido, aquí puede usted mencionar los elementos o las necesidades del cliente respecto de su pedido.
1.2 Usar el Listado de envíos y las Listas de Precios
Section titled “1.2 Usar el Listado de envíos y las Listas de Precios”Es momento de seleccionar una opción en el listado de los envíos: ¿el envío es básico o el envío es lejano? Según usted elija, se cobrará una u otra tarifa.
NOTA: Los envíos pueden crearse o suprimirse en el catálogo de Productos.
No olvide que, por defecto, usted utiliza una lista de precios estándar (Público en General), si usted tiene clientes especiales para los cuales hay precios especiales, entonces requiere cambiar la lista de precios, para ello, dé clic en el botón negro Público en general:
Ahora el sistema le mostrará el modal Cambio de lista de precios:
En este modal se necesita seleccionar un Administrador que autorice el cambio de lista de precios; también se debe de ingresar la clave; cuando se haya ingresado la clave, le saldrán las opciones de las listas de precios que existen;
Ahora elija la que se requiere y dé clic en el botón Guardar.
Como ve, el botón negro que antes decía Público en General ahora tiene el nombre de la lista elegida.
Si un cliente se configura para que tenga una lista de precios especial, dicha lista se cargará automáticamente.
1.3 Elegir el Tipo y el Momento de Entrega
Section titled “1.3 Elegir el Tipo y el Momento de Entrega”Usted puede elegir entre la entrega a domicilio o que el clienta recoja en la tienda su pedido:
Además, usted puede elegir entre la entrega inmediata o que la entrega ocurra más tarde o incluso otro día:
Si usted elige la opción de “Entrega más tarde/otro día”, el sistema le desplegará los campos para que usted programe cuándo se entregará al cliente el pedido y cuándo se preparará dicho pedido:
Edite la fecha de entrega si así lo requiere y defina la fecha de preparación.
1.4 Elegir un Cliente o una Dirección
Section titled “1.4 Elegir un Cliente o una Dirección”El campo “Buscar cliente o dirección” le permite a usted escribir y que el sistema le despliegue la lista de clientes / direcciones con base en lo que usted ha escrito:
Entonces usted puede elegir lo que le convenga. Una vez que usted haya elegido, el sistema adicionalmente le informará si el cliente tiene o no crédito:
1.5 Momento de Pago: Crédito, Inmediato…
Section titled “1.5 Momento de Pago: Crédito, Inmediato…”Para cerrar el pedido, dé clic en el botón verde Guardar. Entonces le saldrá un modal de confirmación Aceptar Pedido. En él, le saldrá la información del pedido tal como usted lo configuró:
Las opciones del momento de pago son Contra entrega, Mismo día y Crédito:
Si usted elige esta última opción, el sistema le dirá si el cliente tiene o no crédito. Si el cliente no tiene crédito usted verá el botón Autorizar crédito para esta venta:
Dé clic en él y tendrá un modal “Autorización”:
En ese modal usted deberá determinar los días de crédito para el cliente, el administrador que autoriza y el administrador deberá introducir su clave de autorización; el resultado será:
El sistema le muestra el tiempo de crédito autorizado y cuál administrador autorizó. Dé clic en el botón Aceptar. Con esta acción el pedido ha quedado registrado. Para revisar qué sucede ahora con el pedido vaya a la sección ¿Cómo se gestiona un pedido?
NOTA: Cuando usted ha creado un pedido y este todavía no ha impreso su ticket, se dice que el estatus del pedido está en “Pendiente de Atención”.
1.5 Alternativo. Definir las formas de pago probables (paso opcional)
Section titled “1.5 Alternativo. Definir las formas de pago probables (paso opcional)”Si usted eligió el Momento de Pago en sus opciones de “Contra entrega” o el “Mismo día”, usted podrá, opcionalmente, elegir la forma de pago probable. Tome en cuenta que las formas de pago pueden crearse en el catálogo Formas de Pago.
De clic en el botón Aceptar. Con esta acción el pedido ha quedado registrado. Para revisar qué sucede ahora con el pedido vaya a la sección ¿Cómo se gestiona un pedido?
2. ¿Cómo se registra un pedido en el Módulo Sara Caja?
Section titled “2. ¿Cómo se registra un pedido en el Módulo Sara Caja?”Acceso
Section titled “Acceso”Para registrar en Caja un pedido, debe estar en la sección Punto de Venta, para ello vaya a la sección izquierda del menú superior:
2.1 Flujo
Section titled “2.1 Flujo”Lo primero es buscar el producto para el pedido en el campo Buscar productos (por palabra o por clave) :
Opcionalmente, en la barra lateral izquierda, usted tendrá las pestañas Cat y Fav (Cat por Categorías y Fav por Favoritos;) así como sus buscadores:
Cuando usted elija el producto que solicita, le saldrá el modal para que usted determine
Vea que aparece un teclado numérico para que escriba qué cantidad de producto pide el cliente.
También tiene la opción de seleccionar el monto, si el cliente lo pidiera así.
Si hay notas para la preparación puede agregarlas; luego dé clic en el botón verde Aceptar. Tiene ahora el producto en el listado del centro.
La sección de entrada rápida es para números menores a 11. Si da clic en uno de los números se colocará aquí la cantidad, y ya no necesitará dar clic en aceptar.
También puede agregar un producto en la sección de favoritos; para este caso, repita los pasos. Escriba en el buscador lo que necesite y repita el proceso.
2.2 La dirección y el cliente
Section titled “2.2 La dirección y el cliente”Un pedido necesita una dirección. Si ya conoce al cliente, puede agregarlo. Para ingresar la dirección, escriba en el buscador y seleccione de las opciones la que más convenga.
Si además quisiera agregar un cliente nuevo active la casilla para crear un cliente:
Llene los datos que se piden. Cuando tenga todo listo, dé clic en el botón Guardar.
Para el caso de que el cliente no tenga crédito el sistema le dirá si el cliente tiene o no crédito. Si el cliente no tiene crédito usted verá el botón Autorizar crédito para esta venta:
Dé clic en él y tendrá un modal “Autorización”:
En ese modal usted deberá determinar los días de crédito para el cliente, el administrador que autoriza y el administrador deberá introducir su clave de autorización; el resultado será:
El sistema le muestra el tiempo de crédito autorizado y cuál administrador autorizó. Dé clic en el botón Aceptar.
2.3 Solicitar el pedido
Section titled “2.3 Solicitar el pedido”Cuando tenga todos los elementos del pedido, puede dar clic en Pedir en la esquina inferior derecha:
Le saldrá una solicitud de confirmación en el modal de Cobro:
Observe que en la parte superior tiene la sección que muestra otros tipos de cobro. Debajo, el sistema muestra los espacios para indicar cuánto se entregará y bajo qué conceptos (terminal, vales, etc.). Cuando esté seguros de tener los elementos que necesite, dé clic en el botón Cobrar
2.4 Tipos de Cobro
Section titled “2.4 Tipos de Cobro”Si usted elige el tipo de Cobro Crédito usted deberá asignar un cliente (no puede asignarse crédito al público en general):
Si usted elige el tipo de Cobro Inmediato, usted deberá especificar cómo es que le están pagando y qué cantidades se le pagan:
Cuando esté seguros de tener los elementos que necesite, dé clic en el botón Cobrar
NOTA: Cuando usted ha creado un pedido y este todavía no ha impreso su ticket, se dice que el estatus del pedido está en “Pendiente de Atención”.
Si el cliente no tiene crédito usted verá el botón Autorizar crédito para esta venta:
Dé clic en él y tendrá un modal “Autorización”:
En ese modal usted deberá determinar los días de crédito para el cliente, el administrador que autoriza y el administrador deberá introducir su clave de autorización; el resultado será:
El sistema le muestra el tiempo de crédito autorizado y cuál administrador autorizó. Dé clic en el botón Aceptar. Con esta acción el pedido ha quedado registrado. Para revisar qué sucede ahora con el pedido vaya a la sección ¿Cómo se gestiona un pedido?