9 Realizar una venta
Para registrar una venta:
Resumen de la Sección:
Section titled “Resumen de la Sección:”Cuando usted quiere realizar una venta es porque en ese momento se saldará el pago, aunque el pago pueda configurarse de distintas maneras.
Acceso
Section titled “Acceso”Para registrar una venta, debemos estar en el Módulo Caja, en la sección Punto de Venta:
A. Venta
Section titled “A. Venta”a.1 Elegir productos
Section titled “a.1 Elegir productos”Si vamos a la pestaña de categorías en la barra izquierda, damos clic en una de las opciones: entonces tendremos la lista de los productos.
Otra opción para registrar es la pestaña favoritos, demos clic en el producto y nos aparecerán las opciones, elijamos según necesitemos ( los productos favoritos se configuran en el componente administrativo web):
Vemos que nos aparece el teclado numérico para que escribamos qué cantidad de producto nos pide el cliente.
También tenemos la opción de seleccionar el monto, si el cliente nos pide un producto por monto.
Si hay notas para la preparación podemos agregarlas; cuando tengamos listo todo, demos clic en aceptar.
Alternativamente, a la hora de agregar los productos, en el modal, en la parte inferior tendremos los números del 1 al 10 para ingresar la cantidad rápidamente. Si damos clic en uno, ya no necesitaremos dar clic en Aceptar.
También podemos agregar un producto en la sección de buscador, solamente escribamos y seleccionemos lo que más convenga:
a.2 Clientes
Section titled “a.2 Clientes”La venta puede ser al público en general o a un cliente en específico. También podemos poner la venta en espera:
Si ponemos en espera nos saldrá una solicitud de confirmación:
Para ver la lista de las ventas en espera, demos clic en el botón:
Y el sistema nos mostrará la lista:
Para volver a la venta, seleccionemos y demos clic. Tendremos el total en la esquina inferior derecha.
a.3 Cobro
Section titled “a.3 Cobro”Para cobrarle al cliente, demos clic en cobrar: tendremos la interfaz para determinar de qué forma se cobrará y para que ingresemos la cantidad según sea efectivo o En terminal:
Cuando tengamos las cosas que necesitemos, demos clic en cobrar.
Si el cliente no tiene crédito usted verá el botón Autorizar crédito para esta venta:
Dé clic en él y tendrá un modal “Autorización”:
En ese modal usted deberá determinar los días de crédito para el cliente, el administrador que autoriza y el administrador deberá introducir su clave de autorización; el resultado será:
El sistema le muestra el tiempo de crédito autorizado y cuál administrador autorizó. Dé clic en el botón Aceptar. Con esta acción el pedido ha quedado registrado. Para revisar qué sucede ahora con el pedido vaya a la sección ¿Cómo se gestiona un pedido?
NOTA: Todos las funciones del asistente de IA son parte de los paquetes PREMIUM. Para más información consulte a nuestros agentes de ventas.
a.4 Impresión de tickets
Section titled “a.4 Impresión de tickets”En ocasiones puede ser conveniente que el recibo de venta se imprima automáticamente. Para esto está una configuración en Sara Caja, valla a la sección Configuración dando clic en el icono del engrane:
Entonces el sistema le mostrará la siguiente pantalla (una vez que usted haya dado las credenciales de la autorización):
Vaya a la sección de Periféricos en el menú lateral izquierdo y dé clic, entonces el sistema mostrará la pantalla:
Dé clic en el la pestaña Impresora; ahí verá la opción “Imprimir tickets de venta siempre” y un selector:
B. Detalles de ventas
Section titled “B. Detalles de ventas”b.1 Video de detalles de la sección ventas
Section titled “b.1 Video de detalles de la sección ventas”b.2 Acceso
Section titled “b.2 Acceso”Para examinar un registro de ventas, vaya al listado:
b.3 Detalles
Section titled “b.3 Detalles”Para ver los detalles de los registros de ventas, demos clic en el que le interese:
La pantalla Generales nos mostrará someramente los elementos del pedido:
La pestaña Productos tiene la información de la orden y el importe:
En la pestaña Estatus ya no veremos la Bitácora de Entregas sino la de Cobranza, la cual nos dirá los estatus de la cobranza:
En la pestaña “Conversación WhatsApp” se nos mostrará el contenido de la conversación en la que participó el asistente de IA. En caso de que no sea el caso, nos saldrá una leyenda indicándolo.
En la parte inferior podremos ver los datos del cliente si picamos en el botón que dice eso.
b.4 Ubicación en mapa
Section titled “b.4 Ubicación en mapa”Para un pedido o venta, es posible ver la ubicación en el mapa de la misma: Para poder verla, la venta debió hacerse en la aplicación móvil y, además, el GPS debió estar activador. Si no es así, la pestaña solamente desplegará la pantalla de Google Maps:
b.5 Recibo PDF
Section titled “b.5 Recibo PDF”Usted podrá generar un recibo y visualizarlo, para ello dé clic en el botón Recibo PDF:
Al dar clic en él, el istema le mostrará el modal Enviar por Correo:
Podrá descargar el PDF si da clic en el botón Descargar:
En la pestaña Enviar, podrá usted añadir direcciones de correo:
Luego dé clic en el botón Enviar:
C. Función de Cancelación
Section titled “C. Función de Cancelación”Es posible que cuando se creó la venta, pase algo y haya que cancelarla. Para esta acción está, dentro del detalle de la venta, el botón de Cancelar:
Si usted da clic en él, el sistema le mostrará un modal Confirmar Cancelación:
No olvide que debe especificar el Motivo de cancelación, porque sin eso, el sistema no le permitirá cerrar. Una vez que determine lo necesario, dé clic en el botón Aceptar Cancelación:
